Es gibt drei Elemente, die den Steuerberechnungsprozess in M2E Pro beeinflussen:
- Magento Steuereinstellungen
- Amazon Steuereinstellungen
- M2E Pro Steuereinstellungen
Um zu verstehen, wie die Steuer berechnet wird, finden Sie im Folgenden eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Elemente.
Magento-Steuereinstellungen #
Sie umfassen die Einrichtung von Steuerklassen, Steuerregeln sowie die Konfiguration der Magento-Systemsteuer.
Steuerklassen #
Magento hat drei Steuerklassen, nach denen die Steuer berechnet wird:
- Steuerzonen und Steuersätze
- Produkt-Steuerklasse
- Kunden-Steuerklasse
Steuerzonen und Steuersätze #
Steuerzonen und -sätze legen die Steuer fest, die je nach Standort des Kunden gilt (bestimmt durch die Versand- oder Rechnungsadresse des Kunden). Sie finden sie unter Stores > Steuern > Steuerzonen und -sätze:
Wenn Sie auf den Steuersatz klicken, können Sie das Land, das Bundesland, den Postleitzahlenbereich und den Prozentsatz jederzeit bearbeiten:
Produkt- und Kundensteuerklassen #
Produkt- und Kundensteuerklassen definieren die Steuer, die für ein bestimmtes Magento-Produkt oder einen bestimmten Kunden gilt.
Allen Produkten und Kundengruppen in Magento wird automatisch eine Produkt-/Kundensteuerklasse zugewiesen. Sie können diese Einstellungen unter Stores > Einstellungen > Konfiguration > Verkauf > Steuer überprüfen:
Dort können Sie auch eine andere Standardsteuerklasse für Ihre Produkte und Kundengruppen auswählen.
Außerdem ist es möglich, die Standardsteuerklasse für ein bestimmtes Magento-Produkt oder eine Kundengruppe außer Kraft zu setzen.
Um einem Magento-Produkt eine andere als die Standard-Produktsteuerklasse zuzuweisen, verwenden Sie die Option Steuerklasse in den Magento-Produkteinstellungen:
Um einer Kundengruppe eine nicht standardmäßige Kundensteuerklasse zuzuweisen, gehen Sie zu Kunden > Kundengruppen > Steuerklasse:
Sie können Produkt- und Kundensteuerklassen verwalten, wenn Sie neue Steuerregeln hinzufügen oder bestehende bearbeiten (Stores > Steuerregeln > Neue Steuerregel hinzufügen > Zusätzliche Einstellungen):
Steuerregeln #
Steuerregeln kombinieren die Produktsteuerklasse, die Kundensteuerklasse sowie die Steuerzone und den Steuersatz. Diese Regeln definieren den endgültigen Steuerbetrag, der für ein bestimmtes Magento-Produkt gilt, das von einem bestimmten Kunden an einem bestimmten Standort gekauft wurde.
⚠️ Die Einrichtung von Steuerregeln ist unerlässlich. Andernfalls werden die Steuersätze nicht auf die Magento-Bestellung angewendet.
Um eine Steuerregel hinzuzufügen, navigieren Sie zu Filialen > Steuern > Steuerregeln:
Wenn Sie eine neue Steuerregel konfigurieren, verwendet Magento automatisch die Standard-Produkt- und Kundensteuerklassen, die unter Stores > Einstellungen > Konfiguration > Verkauf > Steuer für eine bestimmte Website/Shop-Ansicht angegeben sind.
Im Abschnitt Zusätzliche Einstellungen können Sie bei Bedarf eine andere Produkt-/Kundensteuerklasse für Ihre Steuerregel angeben:
Schauen wir uns an, wie ein Steuersatz für eine Magento-Bestellung auf der Grundlage der konfigurierten Steuerregel berechnet wird.
Beispiel für Steuerregeln
Ihr Magento-Produkt ist so eingerichtet, dass es die Steuerklasse Steuerpflichtige Waren verwendet.
Ein Kunde, der eine Bestellung aufgegeben hat, ist mit der Kundengruppe Allgemein verbunden.
Der bestellte Artikel soll nach Kalifornien verschickt werden.
Sie haben eine Steuerregel eingerichtet, die einen Steuerprozentsatz von 15 % zu einem Magento-Produkt hinzufügt, das zu den steuerpflichtigen Waren gehört und von einem Käufer aus der allgemeinen Kundengruppe gekauft wird, der in Kalifornien lebt.
Der in Ihrer Magento-Bestellung angegebene Steuersatz beträgt also 15%.
⚠️ Wenn eine der Komponenten der Steuerregel (Produktsteuerklasse, Kundensteuerklasse oder Steuerzone) nicht mit den Daten in Magento Order übereinstimmt, wird der Steuersatz nicht angewendet.
Magento System Steuer Konfigurationen #
Neben den Steuerregeln gibt es auch allgemeine Magento-Steuereinstellungen, die den endgültigen Steuerbetrag in der Bestellung bestimmen. Diese Einstellungen finden Sie unter Stores > Einstellungen > Konfiguration > Verkauf > Steuer:
⚠️ Die Einstellungen in diesem Abschnitt können für eine bestimmte Website/Store View Ihres Magento konfiguriert werden.
Steuerklasse für den Versand #
Wenn Ihr Geschäft einen Versandtarif berechnet, können Sie eine separate Produktsteuerklasse angeben, die standardmäßig für den Versand verwendet wird:
⚠️ Ein Versandtarif wird angewendet, wenn die ausgewählte Steuerklasse für den Versand in einer Steuerregel enthalten ist.
Berechnungseinstellungen #
Katalog-Preise
Legt fest, ob der endgültige Produktpreis die Steuer enthalten soll oder nicht.
ℹ️ Wenn der Produktpreis so eingestellt ist, dass die Steuer nicht berücksichtigt wird, wird der Steuersatz zum Endpreis hinzugefügt.
Beispiel: Der Magento-Produktpreis beträgt 100$, der Steuerprozentsatz beträgt 5,25 %. Der endgültige Produktpreis wird 105.25$ sein.
ℹ️ Wenn der Produktpreis so eingestellt ist, dass er Steuern enthält, wird der Steuersatz in den Endpreis eingerechnet.
Zum Beispiel beträgt der Produktpreis im Magento Katalog 100$, was bereits den Steuerbetrag von 5,25% (4,99$) enthält.
Der Produktpreis, der den Kunden angezeigt wird, beträgt 95,01$:
Versandpreise
Legt fest, ob der Versandpreis die Steuer enthalten soll oder nicht.
ℹ️ Wenn der Versandpreis so eingestellt ist, dass die Steuer nicht berücksichtigt wird, wird der Steuersatz zum endgültigen Versandpreis hinzugefügt.
Beispiel: Der Versandpreis beträgt 10$, der Steuerprozentsatz beträgt 5%. Der endgültige Versandpreis beträgt 10,50$.
ℹ️ Wenn der Versandpreis so eingestellt ist, dass er Steuern enthält, wird der Steuersatz in den endgültigen Versandpreis eingerechnet.
Zum Beispiel beträgt der Versandpreis 10$, in dem die Steuer von 5% bereits enthalten ist.
⚠️ Die Versandpreise hängen von den in Magento konfigurierten Versandmethoden ab.
Bestellungen, Rechnungen, Gutschriften Anzeigeeinstellungen #
Legt fest, ob die Produktpreise, der Versandbetrag, die Zwischensumme und die Gesamtsumme, die in Magento-Bestellungen angezeigt werden, Steuern enthalten oder ausschließen sollen.
✅ Für weitere Informationen über die Konfiguration von Magento Steuer-Einstellungen nach Ihren geschäftlichen Anforderungen, überprüfen Sie die Magento docs.
Amazon Steuereinstellungen #
Wenn Sie über ein Amazon Business-Konto mit aktiviertem MwSt.-Berechnungsservice verfügen, haben Sie die Möglichkeit, die Automatisierung von Rechnungen mit MwSt. und die Anzeige von Preisen ohne MwSt. für Ihre Verkäufe auf den europäischen Amazon-Marktplätzen einzurichten.
Automatische Mehrwertsteuerberechnung für Amazon-Bestellungen #
Händler, die auf Amazon EU-Marktplätzen (UK, DE, IT, FR, ES, NL, BE) verkaufen, können die automatische Mehrwertsteuerberechnung für ihre Bestellungen konfigurieren. Dazu müssen Sie sich in Ihrem Amazon Seller Central für den VAT Calculation Service anmelden.
M2E Pro unterstützt das automatische Hochladen von Rechnungen für alle Bestellungen, die über Amazon European Marketplaces verwaltet werden. Sobald das VCS in Ihrem Amazon Seller Central aktiviert ist, können Sie es in der Anwendung aktivieren, indem Sie zu Amazon > Konfiguration > Konten > Konto bearbeiten > Rechnungen & Sendungen > Hochladen von Rechnungen auf Amazon navigieren :
Mit der Option Mehrwertsteuer-Rechnungserstellung können Sie auswählen, ob M2E Pro oder Amazon Rechnungen erstellen soll.
✅ Klicken Sie hier, um mehr über das Hochladen von Rechnungen zu Amazon über M2E Pro zu erfahren.
Anzeige des Preises ohne Mehrwertsteuer #
Um B2B-Kunden umsatzsteuerfreie Preise anzuzeigen, müssen Händler Amazon Product Tax Codes anwenden. Ein Product Tax Code (PTC) wird von Amazons VAT Calculation Service verwendet, um den richtigen Mehrwertsteuersatz für Verkäufe und Erstattungen Ihrer Produkte zu ermitteln.
In M2E Pro können Sie Ihren Artikeln mithilfe einer Product Tax Code Policy (Amazon > Configuration > Policies) einen PTC zuweisen.
Wenn Sie eine Produktsteuerrichtlinie konfigurieren, sollten Sie den gewünschten PTC aus der Steuerkollektion Ihres Amazon Verkäuferkontos auswählen.
Geben Sie den Wert in das Feld Steuercode ein oder wählen Sie ein entsprechendes Magento-Attribut aus.
⚠️ Bevor Sie eine Product Tax Code Policy einrichten, stellen Sie sicher, dass Sie im VCS von Amazon angemeldet sind und die Option MwSt.-Berechnungsdienst verwenden aktivieren. Sie finden diese Option unter Amazon > Konfiguration > Konten > Konto bearbeiten > Rechnungen & Sendungen > Hochladen von Rechnungen auf Amazon.
Weitere Informationen finden Sie in einem ausführlichen Leitfaden zur Produktsteuerrichtlinie.
M2E Pro Steuereinstellungen #
Sie umfassen die Einrichtung von Bestellsteuereinstellungen unter Amazon-Kontokonfigurationen.
Steuereinstellungen für Bestellungen #
Steuerquelle #
Unter dem Abschnitt „Order Tax Settings“ in den Konfigurationen Ihres Amazon-Kontos können Sie auswählen, welche Steuerquelle bei der Erstellung einer Magento-Bestellung angewendet werden soll:
- Keine – es werden weder Amazon- noch Magento-Steuereinstellungen verwendet. Die Magento-Bestellung wird keine Steuerwerte enthalten.
- Amazon – die Steuer in der Magento-Bestellung wird auf der Grundlage der Amazon-Steuereinstellungen berechnet.
- Magento – die Steuer in der Magento-Bestellung wird auf der Grundlage der Magento-Steuereinstellungen berechnet.
- Amazon & Magento – die Steuer in der Magento-Bestellung wird auf der Grundlage des Steuerbetrags in der importierten Amazon-Bestellung berechnet. Wenn der Steuerbetrag nicht angegeben ist, werden die Magento-Steuereinstellungen angewendet.
Ohne die von Amazon erhobene Steuer (nur in den USA) #
ℹ️ Diese Option erscheint, wenn Sie die Steuerquelle auf Amazon oder Amazon & Magento eingestellt haben.
Geben Sie an, ob die von Amazon erhobene Steuer von den Bestellungen ausgeschlossen werden soll.
Wenn Sie Ja wählen, können Sie US-Bundesstaaten auswählen, für die die Steuer in Magento-Bestellungen ausgeschlossen werden soll.
Klicken Sie auf Select states, um die vorselektierten Staaten zu sehen (basierend auf Amazon-Daten vom 23.09.2020):
Da sich die Anzahl der US-Bundesstaaten, die für die Bearbeitung der Auftragssteuer in Frage kommen, ändern kann, können Sie hier die Staaten für die zukünftige Verwendung auswählen.
✅ Weitere Informationen zur Steuererhebung auf dem Amazon Marketplace finden Sie hier.
Ohne die von Amazon erhobene britische Mehrwertsteuer #
ℹ️ Diese Option erscheint, wenn Sie die Steuerquelle auf Amazon oder Amazon & Magento eingestellt haben.
Sie ermöglicht es Händlern, bei Bestellungen mit Versand aus dem Vereinigten Königreich keine Mehrwertsteuer zu berechnen.
- Keine – die Mehrwertsteuer wird nicht ausgeschlossen und wird in allen Bestellungen angezeigt.
- Alle Bestellungen mit UK-Lieferungen – M2E Pro schließt die Mehrwertsteuer bei allen Bestellungen mit UK-Lieferungen aus.
- Bestellungen unter 135GBP – M2E Pro schließt die Mehrwertsteuer bei Bestellungen mit einem Gesamtbetrag unter 135 GBP aus.
✅ Wenn Sie die Mehrwertsteuer für Bestellungen unter 135GBP ausschließen möchten, stellen Sie sicher, dass die Währung GBP in der Magento directory_currency_rate Tabelle eingestellt ist, um Synchronisationsprobleme zu vermeiden.
Ohne die von Amazon erhobene EWR-Mehrwertsteuer #
Mit dieser Option können Sie die Mehrwertsteuer bei Bestellungen mit EWR-Versand nicht berücksichtigen.
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie EWR-Länder auswählen, für die die Mehrwertsteuer ausgeschlossen werden soll.
Steuersatz Rundung #
Wenn Sie die Option auf „Ja“ setzen, werden alle Zinssätze mit Dezimalzahlen in den nächstgelegenen nicht-dezimalen Wert umgewandelt. Zum Beispiel werden 7,63% auf 8% aufgerundet, während 8,4% zu 8 werden.
⚠️ Da die Rundung von Steuersätzen mit Dezimalstellen zu Ungenauigkeiten bei der Preisberechnung führen kann, kann es zu Abweichungen beim Endpreis kommen.
Bevor Sie die Option aktivieren, sollten Sie also die Anforderungen an die Genauigkeit der Preisberechnung berücksichtigen und überlegen, ob die Differenz zwischen dem gerundeten und dem ursprünglichen Steuersatz für Ihr Unternehmen akzeptabel ist.
M2E Pro Steuerrate und M2E Pro Versandrate #
Wenn Sie Amazon oder Amazon&Magento als Steuerquelle wählen, finden Sie zwei zusätzliche Optionen auf der SeiteSteuerzonen und Steuersätze in Magento:
M2E Pro verwendet sie, um den Steuerwert, der von der Amazon-Bestellung zurückgegeben wird, auf die Magento-Bestellung zu übertragen. Mit anderen Worten, M2E Pro Tax Rate und M2E Pro Shipping Tax Rate werden verwendet, um die Amazon-Steuer in der Tax Rule anzupassen. Auf diese Weise kann Magento die Steuer in der Magento-Bestellung richtig erkennen und anzeigen.
