Istnieją trzy elementy, które wpływają na proces obliczania podatku w M2E Pro:
- Ustawienia podatkowe Magento
- Ustawienia podatkowe Amazon
- Ustawienia podatkowe M2E Pro
Aby zrozumieć, w jaki sposób obliczany jest podatek, zapoznaj się ze szczegółowym opisem każdego z tych elementów poniżej.
Ustawienia podatkowe Magento #
Obejmują one konfigurację klas podatkowych, reguł podatkowych, a także konfiguracje podatkowe systemu Magento.
Klasy podatkowe #
Magento posiada trzy klasy podatkowe, na podstawie których obliczany będzie podatek:
- Strefy i stawki podatkowe
- Klasa podatkowa produktu
- Klasa podatkowa klienta
Strefy i stawki podatkowe #
Strefy i stawki podatkowe definiują podatek obowiązujący w zależności od lokalizacji klienta (określonej przez adres wysyłki lub adres rozliczeniowy klienta). Można je znaleźć w sekcji Sklepy > Podatki > Strefy i stawki podatkowe:
Klikając na stawkę podatkową, można w dowolnym momencie edytować jej kraj, stan, zakres/kod pocztowy i stawkę procentową:
Klasy podatkowe produktów i klientów #
Klasy podatkowe produktu i klienta definiują odpowiednio podatek mający zastosowanie do konkretnego produktu Magento lub konkretnego klienta.
Wszystkie produkty i grupy klientów w Magento mają automatycznie przypisaną domyślną klasę podatkową produktu/klienta. Ustawienia te można sprawdzić w sekcji Sklepy > Ustawienia > Konfiguracja > Sprzedaż > Podatek:
Można tam również wybrać inną domyślną klasę podatkową dla swoich produktów i grup klientów.
Ponadto możliwe jest zastąpienie domyślnej klasy podatkowej dla konkretnego produktu Magento lub grupy klientów.
Aby przypisać inną niż domyślna klasę podatkową produktu do produktu Magento, użyj opcji Klasa podatkowa w ustawieniach produktu Magento:
Aby przypisać inną niż domyślna klasę podatkową klienta do grupy klientów, przejdź do Klienci > Grupy klientów > Klasa podatkowa:
Klasami podatkowymi produktów i klientów można zarządzać na etapie dodawania nowych reguł podatkowych lub edytowania istniejących (Sklepy > Reguły podatkowe > Dodaj nową regułę podatkową > Ustawienia dodatkowe):
Reguły podatkowe #
Reguły podatkowe łączą klasę podatkową produktu, klasę podatkową klienta oraz strefę i stawkę podatkową. Reguły te definiują ostateczną kwotę podatku mającą zastosowanie do określonego produktu Magento, który został zakupiony przez określonego klienta w określonej lokalizacji.
⚠️ Ustawienie reguł podatkowych jest niezbędne. W przeciwnym razie stawki podatkowe nie zostaną zastosowane do zamówienia Magento.
Aby dodać regułę podatkową, przejdź do sekcji Sklepy > Podatki > Reguły podatkowe:
Podczas konfigurowania nowej reguły podatkowej Magento automatycznie użyje domyślnych klas podatkowych produktu i klienta określonych w sekcji Sklepy > Ustawienia > Konfiguracja > Sprzedaż > Podatek dla określonej witryny/widoku sklepu.
W sekcji Ustawienia dodatkowe można w razie potrzeby wskazać inną klasę podatkową produktu/klienta dla reguły podatkowej:
Zobaczmy, jak obliczana jest stawka podatku dla zamówienia Magento na podstawie skonfigurowanej reguły podatkowej.
Przykład reguł podatkowych
Produkt Magento jest skonfigurowany do korzystania z klasy podatkowej Taxable Goods.
Klient, który złożył zamówienie jest powiązany z Customer Group General.
Zamówiona pozycja powinna zostać wysłana do Kalifornii.
Skonfigurowałeś regułę podatkową, która dodaje procent podatku w wysokości 15% do produktu Magento należącego do towarów podlegających opodatkowaniu, zakupionego przez kupującego z grupy klientów ogólnych, który mieszka w Kalifornii.
W związku z tym stawka podatku określona w zamówieniu Magento będzie wynosić 15%.
⚠️ Jeśli jeden z elementów reguły podatkowej (klasa podatkowa produktu, klasa podatkowa klienta lub strefa podatkowa) jest inny niż dane w Magento Zamówienia, stawka podatku nie zostanie zastosowana.
Konfiguracje podatkowe systemu Magento #
Oprócz reguł podatkowych istnieją ogólne ustawienia podatkowe Magento, które określają ostateczną kwotę podatku w zamówieniu. Ustawienia te znajdują się w sekcji Sklepy > Ustawienia > Konfiguracja > Sprzedaż > Podatek:
⚠️ Ustawienia w tej sekcji można skonfigurować dla konkretnego widoku strony/sklepu Magento.
Klasa podatkowa dla wysyłki #
Jeśli Twój sklep nalicza stawkę wysyłki, możesz określić oddzielną klasę podatkową produktu, która będzie domyślnie używana do wysyłki:
⚠️ Stawka wysyłki zostanie zastosowana, jeśli wybrana klasa podatkowa dla wysyłki jest uwzględniona w regule podatkowej.
Ustawienia obliczeń #
Ceny Katalogu
Określa, czy ostateczna cena produktu powinna zawierać podatek, czy nie.
ℹ️ Jeśli cena produktu jest ustawiona na wyłączenie podatku, stawka podatku zostanie dodana do ceny końcowej.
Na przykład cena produktu Magento wynosi 100$, a procent podatku wynosi 5,25%. Ostateczna cena produktu wyniesie 105,25$.
ℹ️ Jeśli cena produktu jest ustawiona jako zawierająca podatek, stawka podatku zostanie obliczona w cenie końcowej.
Przykładowo, cena produktu w Magento Katalog wynosi 100$, co obejmuje już podatek w wysokości 5,25% (4,99$).
Cena produktu wyświetlana klientom będzie wynosić 95,01$:
Ceny wysyłki
Określa, czy cena wysyłki powinna zawierać podatek, czy nie.
ℹ️ Jeśli cena wysyłki jest ustawiona na wyłączenie podatku, stawka podatku zostanie dodana do ostatecznej ceny wysyłki.
Na przykład cena wysyłki wynosi 10$, a procent podatku wynosi 5%. Ostateczna cena wysyłki wyniesie 10,50$.
ℹ️ Jeśli cena wysyłki jest ustawiona jako zawierająca podatek, stawka podatku zostanie obliczona w ostatecznej cenie wysyłki.
Na przykład cena wysyłki wynosi 10$, co obejmuje już podatek w wysokości 5%.
⚠️ Ceny wysyłki zależą od metod wysyłki skonfigurowanych w Magento.
Ustawienia wyświetlania zamówień, faktur i not kredytowych #
Określa, czy ceny produktów, kwota wysyłki, suma częściowa i suma całkowita, które są wyświetlane w zamówieniach Magento, powinny zawierać podatek, czy nie.
✅ Więcej informacji na temat konfigurowania ustawień podatkowych Magento zgodnie z potrzebami biznesowymi można znaleźć w dokumentacji Magento.
Ustawienia podatkowe Amazon #
Jeśli masz konto Amazon Business z aktywowaną usługą obliczania podatku VAT, daje to możliwość skonfigurowania automatyzacji faktur VAT i wyświetlania cen z wyłączeniem podatku VAT dla sprzedaży na europejskich marketplace'ach Amazon.
Automatyczne fakturowanie VAT dla zamówień Amazon #
Sprzedawcy prowadzący sprzedaż na marketplace Amazon EU (UK, DE, IT, FR, ES, NL, BE) mogą skonfigurować automatyczne fakturowanie VAT dla swoich zamówień. Aby to zrobić, musisz wyrazić zgodę na usługę obliczania podatku VAT w swoim Amazon Seller Central.
M2E Pro obsługuje automatyczne przesyłanie faktur dla wszystkich zamówień zarządzanych na europejskich marketplace'ach Amazon. Po aktywowaniu VCS w Amazon Seller Central można włączyć tę funkcję w aplikacji, przechodząc do Amazon > Konfiguracja > Konta > Edytuj konto > Faktury i przesyłki > Przesyłanie faktur do Amazon:
Korzystając z opcji tworzenia faktur VAT, będziesz mógł wybrać, czy faktury mają być generowane przez M2E Pro czy Amazon.
✅ Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o przesyłaniu faktur do Amazon za pośrednictwem M2E Pro.
Wyświetlanie ceny bez VAT #
Aby wyświetlać ceny z wyłącznym podatkiem VAT klientom B2B, sprzedawcy muszą zastosować kody podatkowe produktów Amazon. Kod podatkowy produktu (PTC) jest wykorzystywany przez usługę obliczania podatku VAT Amazon do określenia właściwej stawki podatku VAT stosowanej do sprzedaży i zwrotów produktów.
W M2E Pro możesz przypisać PTC do swoich pozycji za pomocą Product Tax Code Polityka (Amazon > Configuration > Policies).
Konfigurując Politykę kodów podatkowych produktów, należy wybrać wymagany kod PTC z Kolekcji podatków na koncie sprzedawcy Amazon.
Wprowadź wartość w polu Kod podatkowy lub wybierz odpowiedni atrybut Magento.
⚠️ Przed skonfigurowaniem Polityki kodu podatkowego produktu upewnij się, że jesteś zarejestrowany w VCS Amazon i włącz opcję Użyj usługi obliczania podatku VAT. Można ją znaleźć w Amazon > Configuration > Accounts > edit Account > Invoices & Shipments > Invoice Uploading to Amazon.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze szczegółowym przewodnikiem po Polityce dotyczącej kodów podatkowych produktów.
Ustawienia podatkowe M2E Pro #
Obejmują one konfigurację ustawień podatku od zamówień w ramach konfiguracji konta Amazon.
Ustawienia podatku od zamówień #
Źródło podatku #
W sekcji Ustawienia podatku od zamówień w konfiguracji konta Amazon można wybrać źródło podatku, które ma zostać zastosowane podczas tworzenia zamówienia Magento:
- None – ani ustawienia podatkowe Amazon, ani Magento nie będą używane. Zamówienie Magento nie będzie zawierać żadnych wartości podatkowych.
- Amazon – podatek w zamówieniu Magento zostanie obliczony na podstawie ustawień podatkowych Amazon.
- Magento – podatek w zamówieniu Magento zostanie obliczony na podstawie ustawień podatkowych Magento.
- Amazon & Magento – podatek w zamówieniu Magento zostanie obliczony na podstawie kwoty podatku w zaimportowanym zamówieniu Amazon. Jeśli kwota podatku nie zostanie określona, zastosowane zostaną ustawienia podatku Magento.
Nie obejmuje podatku pobieranego przez Amazon (tylko USA) #
ℹ️ Ta opcja pojawia się, jeśli ustawisz Źródło podatku na Amazon lub Amazon & Magento.
Określ, czy podatek pobierany przez Amazon powinien być wyłączony z zamówień.
Wybierając Yes, można wybrać stany USA, dla których podatek w zamówieniach Magento ma być wyłączony.
Kliknij Wybierz stany, aby zobaczyć wstępnie wybrane stany (na podstawie danych Amazon na dzień 23.09.2020):
Ponieważ liczba stanów USA kwalifikujących się do przetwarzania podatku od zamówień może ulec zmianie, w tym miejscu można wybrać stany do wykorzystania w przyszłości.
✅ Więcej informacji na temat pobierania podatku Amazon Marketplace można znaleźć tutaj.
Nie obejmuje brytyjskiego podatku VAT pobieranego przez Amazon #
ℹ️ Ta opcja pojawia się, jeśli ustawisz Źródło podatku na Amazon lub Amazon & Magento.
Umożliwia ona sprzedawcom nieuwzględnianie podatku VAT w zamówieniach z wysyłką do Wielkiej Brytanii.
- Brak – podatek VAT nie zostanie wykluczony i będzie wyświetlany we wszystkich zamówieniach.
- Wszystkie zamówienia z wysyłką do Wielkiej Brytanii – M2E Pro wykluczy VAT ze wszystkich zamówień z wysyłką do Wielkiej Brytanii.
- Zamówienia poniżej 135GBP – M2E Pro wykluczy VAT z zamówień o łącznej kwocie poniżej 135 GBP.
✅ Jeśli zdecydujesz się wykluczyć podatek VAT dla zamówień poniżej 135GBP, upewnij się, że waluta GBP jest ustawiona w tabeli Magento directory_currency_rate, aby uniknąć problemów z synchronizacją.
Nie obejmuje podatku VAT EOG pobieranego przez Amazon #
Ta opcja umożliwia nieuwzględnianie podatku VAT w zamówieniach z wysyłką na terenie EOG.
Jeśli opcja ta jest włączona, można wybrać kraje EOG, dla których podatek VAT ma być wyłączony.
Zaokrąglenie stawki podatkowej #
Ustawienie tej opcji na „Tak” sprawi, że wszystkie wartości stawek z ułamkami dziesiętnymi zostaną przekonwertowane na najbliższą wartość nieprzecinkową. Na przykład 7,63% zostanie zaokrąglone do 8%, a 8,4% do 8.
⚠️ Ponieważ zaokrąglanie stawek podatkowych z ułamkami dziesiętnymi może prowadzić do niedokładności w obliczeniach ceny, może to powodować rozbieżności w cenie końcowej.
Dlatego przed włączeniem tej opcji należy rozważyć wymagania dotyczące dokładności obliczania ceny i tego, czy różnica między zaokrągloną a pierwotną stawką podatkową jest akceptowalna dla firmy.
Stawka podatku M2E Pro i stawka wysyłki M2E Pro #
Jeśli wybierzesz opcję Amazon lub Amazon&Magento jako źródło podatku, znajdziesz dwie dodatkowe opcje na stronie Strefy podatkowe i stawki w Magento:
M2E Pro używa ich do przenoszenia wartości podatku, który jest zwracany z zamówienia Amazon do zamówienia Magento. Innymi słowy, M2E Pro Tax Rate i M2E Pro Shipping Tax Rate są używane do dostosowania podatku Amazon do reguły podatkowej. W ten sposób Magento może prawidłowo rozpoznać i wyświetlić podatek w zamówieniu Magento.
